保險業務員/經紀人

職務定義

行銷販售保險,提供問題諮詢服務,並解決客戶在保險業務上的需求與理賠,並按保額抽取佣金報酬


工作內容

1.整理以及分析客戶名單

2.拜訪客戶,針對企業或個人可能面臨的風險,設計、解說及銷售各種不同類型的保險產品

3.提供客戶各項投資理財規劃諮詢與服務

4.回答顧客對於保單問題以及需求更改

5.幫助客戶在申請理賠時可以更快速

6.提供客戶最新的保險資訊

7.協助客戶辦理保險理賠、契約變更、保單貸款等相關業務

8.其他各項與保險有關之資訊提供及諮詢


相似職務

金融營業人員  投資理財人員  理賠人員  


須具備專業能力

  1. 不動產估價
  2. 不動產投資顧問
  3. 不動產租賃服務
  4. 不動產專業諮詢
  5. 不動產買賣仲介服務
  6. 依客戶個別情況及經濟景氣的變化,評估可能遇到的風險,行銷販售適合客戶需求的保險商品
  7. 保險相關業務諮詢,並提供最新的保險資訊,給客戶選擇並購買
  8. 契約內容變更、保單貸款辦理等相關業務
  9. 提供保險相關問題的諮詢,並協助規劃投保
  10. 業務行銷(金融保險商品規劃及服務)
  11. 銷售人身保險商品及提供整合性金融服務


相關證照

特考人身保險代理人
特考人身保險經紀人
特考一般保險公證人
特考財產保險代理人
特考財產保險經紀人
特考海事保險公證人
外幣收付之非投資型人身保險資格證照
投資型保險商品業務員
產物保險業務員
人身保險業務員中級專業課程
財產保險業務員
年金商品管理(AAPA)
人身保險業務員


職涯發展


學歷分布

  • 高中職13.32%
  • 專科15.63%
  • 公立大學10.97%
  • 私立大學54.76%
  • 研究所5.15%


工作經驗談


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